Strategische Vermögensplanung

Zielsetzung der strategischen Vermögensplanung für private Grossvermögen ist es, die Ertragskraft eines Vermögens dauerhaft sicherzustellen. Dies erfordert Verständnis für kundenspezifische Anforderungen sowie das komplette Spektrum der Vermögensanlage.

Michel & Cortesi geht noch weiter: Über die Empfehlung einer optimierten Kapitalanlage hinaus untersuchen wir die grundsätzliche Erfüllbarkeit der Verpflichtungen und empfehlen gegebenenfalls Anpassungen. Wir erarbeiten die Zielsetzungen in Bezug auf Rendite, Risikobudget, Cashflow, Rücklagenbildung, adjustieren die Verpflichtungen und berechnen, welche strategischen Anpassung über einen Zeitverlauf von mehreren Jahren erforderlich sind.

Dies bildet die Basis für die Beratung der von uns betreuten privaten Grossvermögen.

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Michel & Cortesi Asset Management AG

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