Individuelle Lösungen für anspruchsvolle Privatkunden

Es geht um Ihre Lebensziele


Michel & Cortesi steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung anspruchsvoller Privatkunden. Wir wissen: Ihre Anforderungen gehen weit über standardisierte Anlageprodukte hinaus. Und wir sind davon überzeugt, dass eine professionell angelegte, individuelle Vermögensstruktur Sie nachhaltig bei der Erreichung Ihrer Lebensziele unterstützt.

Daher nehmen wir uns viel Zeit für die Analyse Ihrer individuellen Bedürfnisse inklusive aller relevanten finanziellen und familiären Hintergründe. Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung erarbeiten wir anschliessend gemeinsam mit Ihnen eine ganzheitliche Anlagestrategie, setzen diese auf Wunsch im Rahmen eines individuellen Vermögensverwaltungsmandats für Sie um, suchen die besten Anlagemöglichkeiten und Dienstleister (Best-Partner-Prinzip) und überwachen regelmässig die Ergebnisse. Dabei verlieren wir eines nie aus den Augen – Ihre persönlichen Ziele.

 

Unsere Erfahrung für Ihren Anlageerfolg

 

Wir vereinen umfassende Expertise für Schweizer Wertschriften (Aktien und Obligationen) mit dem einzigartigen Know-How in der Vermögensberatung und –verwaltung der FERI Gruppe. Wir sind davon überzeugt, dass nicht nur die Mischung unterschiedlicher Anlageklassen entscheidend für den Erfolg einer Investition ist, sondern auch die richtige Auswahl der Investment-Manager. Daher verfügen wir über eigene Investmentspezialisten mit fundierter, jahrelanger Expertise in allen Anlageklassen (Aktien, Obligationen, Sachwerte wie Immobilien und Rohstoffe sowie Alternative Anlageklassen). Mit Hilfe unseres umfangreichen Researches sowie der Analyseaktivitäten der FERI Gruppe können wir konsequent Komplexitäten reduzieren.

Unsere Unabhängigkeit von Banken und Versicherungsanbietern versetzt uns dabei in die einzigartige Lage, ausschliesslich im Auftrag unseres Kunden zu handeln - sämtliche Entscheidungen werden neutral getroffen. Bestandespflegekommissionen, Retrozessionen und ähnliche Vorteile legen wir offen und geben sie direkt an unsere Kunden weiter. Das heisst für unsere Kunden: eine bestmögliche Auswahl an Investments für Ihr Portfolio.

 

Sie entscheiden

 

Grundsätzlich entscheiden Sie, zu welchem Ausmass Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen. Wir bieten Ihnen sowohl Family Office/Beratungsdienstleistungen, die Sie auch modular in Anspruch nehmen können, als auch massgeschneiderte Vermögensverwaltungsmandate an. Sie haben die Wahl.

 

 

 

Michel & Cortesi Asset Management AG

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